A tal fine è necessario definire con gli studenti:
- lo scopo della ricerca
- l'ambito dell'indagine
- l'approccio metodologico
- gli strumenti adatti allo scopo
Occorre inoltre chiarire alcuni problemi di carattere semantico (ad esempio la differenza fra i termini "documento" - "dato" - "informazione" - "conoscenza") e di carattere procedurale (individuazione del problema, domanda specifica sul problema, ipotesi di soluzione, strategia di ricerca, ricorso ai documenti, individuazione dei dati, risposta, successo del processo di informazione e crescita della conoscenza).
E',però, soprattutto fondamentale che lo studente, nell'affrontare una ricerca, impari a individuare i documenti e le fonti a sua disposizione e a saperli gestire.